يبدأ الفصل بلقطة بانورامية لمدينة تعلوها سماءٌ مُلبدة بالغيوم، حيث يتواجد "تشوي سيونغ يول" ذو الشعر الناريّ، يقف مُنتظراً بينما يدور في ذهنه سؤالٌ مُلّح: "هل وصلوا؟". سرعان ما يصل شخصان، فيستقبلهما "سيونغ يول" ويدعوهما للدخول. داخل الغرفة، يُخبرهما بأنه يمتلك معلوماتٍ هامة بخصوص "نقابة التنانين التسعة" المُراوغة. يُشير "سيونغ يول" إلى أن النقابة تُخطط لشيءٍ كبير، ويُخرج دليلًا على ذلك: صورةٌ ضبابية لامرأة شقراء. في هذه الأثناء، في مكانٍ آخر، يسير رجلٌ ذو شعرٍ أزرق داكن في ليلةٍ عاصفة. يبدو مُتأثراً بشيءٍ ما، ويتساءل: "هل يُمكنني حقاً فعل هذا؟". فجأة، يظهر أمامه رجلان ببدلاتٍ سوداء، أحدهما يُشهر سيفاً مُشعاً باللون الأرجواني. يتضح أن الرجلان مُرسلان من "نقابة التنانين التسعة"، ويبدو أنهم جاؤوا للقضاء عليه. يتبع ذلك مشهد قتالٍ مُحموم، حيث يستخدم الرجل ذو الشعر الأزرق قُدراته الخارقة للتصدي للهجمات المُتتالية. يتحرك بسرعةٍ خاطفة، مُتجنباً ضربات السيف المُشعة، ثم يُطلق هجومه المُضاد بقوةٍ مُذهلة. يُواصل الرجل ذو الشعر الأزرق قتاله بضراوة، مُستخدماً تقنياتٍ قتالية مُذهلة. يُسقط خصميه أرضاً بضرباتٍ مُركزة، ثم ينظر إلى شابةٍ ذات شعرٍ ورديّ تُراقب المشهد من بعيد. تُبدي الشابة إعجابها بمهارته القتالية، بينما يُقرر هو مُغادرة المكان. في مكانٍ آخر، يتحدث "سيونغ يول" مع أحد مُعاونيه عبر الهاتف. يُخبره بأنه قد أرسل "هان شين وو" لإنجاز مهمةٍ مُعينة، مُتوقعاً أن يُنهيها بنجاح. بينما ينتظر "سيونغ يول" عودة "شين وو"، يظهر رجلٌ مُلثم بقناع فهد. ينتهي الفصل مع نظرةٍ مُلحة من الرجل المُلثم، مُعلناً عن نيّته في مُواجهة "تشوي سيونغ يول".